Modernland Realty Tawarkan Obligasi Rp500 Miliar
Modernland Realty Offers Rp500 Billion Bonds
Editor : Hari Utomo
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Pengembang real estate PT Modernland Realty Tbk menawarkan obligasi II/2012 bertingkat bunga tetap dengan target dana Rp500 miliar.
Manajemen perseroan menjelaskan obligasi tersebut akan dibagi ke dalam dua seri. Seri A bertenor tiga tahun, sedangkan seri B berjangka waktu lima tahun.
Dalam prospektus yang dirilis Jumat (30/11) manajemen menyatakan masa penawaran awal dari kedua obligasi ini akan dilaksanakan pada 30 November dan 3-4 Dessember 2012.
Dana yang diraih dari obligasi tersebut, sebanyak 60% akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan di entitas anak yakni PT Prisma Inti Semesta, 20% dialokasikan untuk pinjaman entitas anak yaitu PT New Asia Industrial Estate, dan 20% sisanya untuk modal kerja perseroan.
Perusahaan telah memperoleh pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni IdA- (Single A Minus). Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT Minna Padi Investama Tbk dan wali amanat diserahkan pada PT Bank Permata Tbk.
Jakarta (B2B) - Real estate developer, PT Modernland Realty Tbk (MDLN) offered bonds II/2012 with fixed rate worth Rp500 billion.
The company explained the bonds are divided into two series, series A with two years tenor while series B with five years tenor.
In the prospectus released on Friday (30/11) the company stated that the initial offering period will be held on 30 November and 3-4 December 2012.
Some 60% of proceeds will be used to increase investment in its subsidiary PT Prisma Inti Semesta, some 20% will be allocated for loans its subsidiary PT New Asia Industria; estate and the rest of 20% for working capital.
The company has attained IdA- for its long term note from Credit Rating Indonesia (Pefindo)
PT Minna Padi Investama Tbk as underwiter while PT Bank Permata Tbk as trustee of bonds issuance.
